Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien.
Die persönlich haftende Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig Euro 19.500.000,00 um bis zu Euro 9.750.000,00 auf bis zu Euro 29.250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.750.000 neuen Inhaberaktien mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen.
Die bis zu 9.750.000 neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft zum Bezugspreis von Euro 2,50 pro Aktie im Verhältnis 2:1 zum Bezug angeboten. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004/2005 voll gewinnanteilberechtigt. Die Bezugsfrist soll vom 18. September bis 1. Oktober 2004 laufen. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Soweit die Aktionäre ihr Bezugsrecht ausüben, werden die neuen Aktien von der NORD/LB übernommen und nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft den Aktionären zugeteilt.
Nicht von den Aktionären bezogene Aktien werden institutionellen Investoren zum Erwerb angeboten. Für einen erheblichen Teil der Kapitalerhöhung liegen der Gesellschaft bereits bindende Erwerbsangebote von Investoren vor.
Die Gesellschaft wird in ihrem Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2003/2004 einen operativen Fehlbetrag vor Abschreibungen, Buchverlusten, Zinsen und Steuern (EBITDA) in einer Spanne von voraussichtlich Euro 21 Mio. bis Euro 22 Mio. ausweisen. Hiervon entfielen bereits ca. Euro 13,2 Mio. auf das erste Halbjahr. Abschreibungen und Buchverluste werden sich ebenfalls auf Basis des Einzelabschlusses in einer Größenordnung von voraussichtlich Euro 45 Mio. bewegen. Im ersten Halbjahr beliefen sich diese auf Euro 15,4 Mio. Die Jahresabschlussprüfung des Einzel- und Konzernabschlusses ist noch nicht beendet. Der Jahres- und Konzernabschluss wird voraussichtlich am 8. Oktober 2004 veröffentlicht werden.
Dortmund, 16.September 2004
Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH