Borussia Dortmund beabsichtigt Fortsetzung der Zusammenarbeit mit SPORTFIVE und signifikanten Abbau von Konzern-Finanzverbindlichkeiten zum 30.06.2008

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

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Der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ('Borussia Dortmund') ist heute ein
Vertragsangebot der SPORTFIVE GmbH & Co. KG, Hamburg ('SPORTFIVE') zur
langfristigen Verlängerung der bisherigen Vermarktungskooperation
zugegangen.

Das zur Annahme durch Borussia Dortmund bis zum 20.06.2008 befristete
Vertragsangebot von SPORTFIVE beinhaltet die Verlängerung der bisherigen
Zusammenarbeit unter wirtschaftlich neuen Rahmenbedingungen bis zum
30.06.2020. SPORTFIVE soll weiterhin die Vermarktung bestimmter Werbe- und
Medienrechte im Namen von Borussia Dortmund übernehmen und erhält wie
bisher von Borussia Dortmund Provisionen bzw. Erlösbeteiligungen. An
Borussia Dortmund sollen dafür Vergütungen in Höhe von insgesamt € 50,0 Mio
durch SPORTFIVE gezahlt werden. Borussia Dortmund und SPORTFIVE streben so
die Fortsetzung der bislang bewährten und vertrauensvollen
Vermarktungsallianz an.

Borussia Dortmund liegt zudem die Kreditzusage einer deutschen
Immobilienbank vor. Vorgesehen ist dazu der Abschluss eines Kreditvertrags
in Höhe von € 20,0 Mio. bei einer festen Laufzeit von fünf Jahren unter
Hingabe banküblicher Sicherheiten.

Bei Abschluss dieser vorgesehenen Verträge und mit den Borussia Dortmund
dann planmäßig im Juni 2008 zufließenden Mitteln soll noch im Geschäftsjahr
2007/2008 (Geschäftsjahresende 30.06.2008) ausschließlich das unter dem
06.06.2006 geschlossene Credit Agreement mit der Morgan Stanley
International Bank Limited, London ('Morgan Stanley'), vorzeitig
(ursprüngliche Laufzeit bis 2021) abgelöst und die zum 30.06.2008
bestehende Darlehensvaluta vollständig zurückgeführt werden. Unter
Berücksichtung der im laufenden Geschäftsjahr bereits erfolgten Regel- und
Sondertilgung würden dadurch (Brutto-)Finanzverbindlichkeiten im Konzern um
€ 59,8 Mio. von € 128,9 Mio. auf € 69,1 Mio. zum 30.06.2008 abgebaut.

Weiterer Effekt der Ablösung von Morgan Stanley wäre u.a. eine deutliche
Verbesserung der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten Jahren.
Borussia Dortmund könnte so bereits im Geschäftsjahr 2008/2009 eine
erhebliche Verstärkung des Lizenzspielerkaders realisieren und auch
nachhaltig in den kommenden Jahren Personalaufwendungen für die
Lizenzspielermannschaft in Höhe von mindestens € 36,0 Mio. in diesem
Bereich aus dem operativen Geschäft, d.h. ohne Neuverschuldung,
finanzieren.

Die Geschäftsführung beabsichtigt daher, die vorgenannten Geschäfte
einzugehen bzw. die genannten Maßnahmen durchzuführen.


Dortmund, 12. Juni 2008

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

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Unsicherheitsfaktor oder eine andere Unwägbarkeit eintreten oder erweisen
sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig, so könnten
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
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