Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht über bis zu rund 24,5 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

21.08.2014 13:32

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN
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Die Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH als
persönlich haftende Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrates beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des gegenwärtig
bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe
von 67.545.011,00 EUR, das in 67.545.011 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) eingeteilt ist, um einen Betrag
von nominal bis zu 24.554.804,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 24.554.804
neuen Stückaktien (die "Jungen Aktien") zu erhöhen. Die Jungen Aktien
werden ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2014/2015 der Gesellschaft (1.
Juli 2014) gewinnberechtigt sein, vermitteln also kein Recht am Gewinn des
Geschäftsjahres 2013/2014. Die Einbeziehung der Jungen Aktien in die
bestehende Notierung für die alten Aktien der Gesellschaft (ISIN
DE0005493092) wird aus diesem Grund erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach
Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung (Gleichstellung der
Gewinnberechtigung), erfolgen. Bis dahin sind Zulassung und Handel der
Jungen Aktien mit einer separaten Notierung (ISIN DE000A11QXQ6) geplant.

Den Kommanditaktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise
eingeräumt, dass die Jungen Aktien von der Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, im eigenen Namen und für eigene Rechnung zum geringsten
Ausgabebetrag von 1,00 EUR gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Kommanditaktionären der Gesellschaft zu einem Bezugspreis
von 4,66 EUR je Aktie im Verhältnis 11:4 zum Bezug anzubieten, d.h. die
Kommanditaktionäre haben das Recht, für jeweils elf bestehende Aktien vier
Junge Aktien zu beziehen. Es ist nur der Bezug von einer Jungen Aktie oder
einem ganzzahligen Vielfachen davon möglich. Ein Bezugsrechtshandel findet
nicht statt.

Der für diese Kapitalmaßnahme erforderliche Wertpapierprospekt liegt
derzeit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur
Billigung vor. Die Geschäftsführung rechnet damit, dass der gebilligte
Prospekt im Verlauf des 22. August 2014 auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.bvb.de/aktie) veröffentlicht wird. Die Frist für die
Annahme des Bezugsangebots (Bezugsfrist) wird 14 Kalendertage betragen und
nach der am 25. August 2014 geplanten Veröffentlichung des Bezugsangebots
voraussichtlich vom 26. August 2014 bis einschließlich 8. September 2014
laufen. Das Bezugsangebot wird sich ausschließlich an die
Kommanditaktionäre der Gesellschaft richten. Der Umfang der im
Wertpapierprospekt veröffentlichten Angaben ist an dieser Emissionsart
bemessen.

Soweit für Junge Aktien im Rahmen des Bezugsangebots keine Bezugsrechte
ausgeübt wurden, werden sie im Rahmen einer Privatplatzierung einzelnen
strategischen Investoren zum festgesetzten Bezugspreis angeboten
("Privatplatzierung"). Die Gesellschaft hat bereits im Vorfeld der
Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrates
über die Kapitalerhöhung von drei Investoren Verpflichtungserklärungen
erhalten. Mit den Verpflichtungserklärungen, die für insgesamt bis zu
17.600.000 Junge Aktien abgegeben wurden, verpflichten sich die Investoren
einseitig, im Rahmen der Kapitalerhöhung eine jeweils festgelegte
Höchstzahl von Jungen Aktien zu erwerben. Die Verpflichtungserklärungen
stammen von der Puma SE mit Sitz in Herzogenaurach ("PUMA"), der zur SIGNAL
IDUNA Gruppe gehörenden SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund und der Evonik Industries AG mit
Sitz in Essen ("Evonik").

Evonik als Hauptsponsor, PUMA als Trikot-Ausrüster und die SIGNAL IDUNA
Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund ("SIGNAL IDUNA") als
Namensrechtegeber für das Stadion "SIGNAL IDUNA PARK" sind die drei
wichtigsten Sponsoren der Gesellschaft. SIGNAL IDUNA und unsere
Gesellschaft haben heute eine Verlängerung des seit Oktober 2005 laufenden
und zuletzt bis 30. Juni 2021 geschlossenen Werbevertrages über das
Namensrecht am Stadion ("SIGNAL IDUNA PARK") und des Werbevertrages über
den "Champion-Partner"-Status von SIGNAL IDUNA bis nunmehr 30. Juni 2026
vereinbart. Das Hauptsponsorenverhältnis mit Evonik, die seit Juli 2014
auch Kommanditaktionär unserer Gesellschaft ist, wurde bereits im Juni 2014
bis 30. Juni 2025 verlängert. Der bis 30. Juni 2020 geschlossene
Ausrüstervertrag mit PUMA ist ebenfalls langfristig ausgelegt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den (bei unterstellter Vollplatzierung)
erwarteten Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 114,4 Millionen EUR in
einem Umfang von rund 40 Millionen EUR zur Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Soweit der Nettoemissionserlös diesen
Betrag übersteigt, sollen die verbleibenden Mittel zur Erhöhung der
finanziellen Widerstandsfähigkeit als Liquiditätsreserve vorgehalten
werden. Als mögliche Verwendungszwecke für die Liquiditätsreserve kommen
heute noch nicht feststehende, zukünftige wachstumssteigernde Investitionen
ins Anlagevermögen in Betracht.

HINWEISE:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines zu
veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden
Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 22. August 2014 durch die BaFin
gebilligt und unmittelbar anschließend auf der Internetseite der
Gesellschaft unter http://www.bvb.de/aktie in der Rubrik "BVB Aktie" im
Menu "Kapitalerhöhung II/2014" erhältlich sein; auf Wunsch wird Anlegern
durch die Gesellschaft oder die Close Brother Seydler Bank AG gemäß § 14
Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des Prospekts zur Verfügung
gestellt. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 25. August
2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US Personen
oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung nicht genehmigt ist, dar. Insbesondere dürfen die im Rahmen
des Bezugsangebots angebotenen Aktien nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an bzw. für Rechnung von US Personen weder verkauft noch
direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen
aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act. Die im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien der
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dortmund, 21. August 2014

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH


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