Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA führt Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch - Evonik Industries AG übernimmt 9 Prozent an Borussia Dortmund und verlängert Hauptsponsorenvertrag

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

27.06.2014 10:43

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Die Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH als
persönlich haftender Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Gesellschaft") hat heute, mit der
ebenfalls heute erteilten Zustimmung des Aufsichtsrates, auf Grundlage der
ihr erteilten Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 30. November 2010
und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2010
eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Kommanditaktionäre beschlossen.

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 61.425.000,00 EUR, das in
61.425.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) eingeteilt ist, wird um einen Betrag von nominal 6.120.011,00
EUR durch Ausgabe von 6.120.011 neuen Stückaktien zum Ausgabebetrag von
4,37 EUR je neuer Aktie erhöht. Dieser Ausgabebetrag entspricht dem nicht
gewichteten durchschnittlichen Wert der Schlusskurse für eine Aktie der
Gesellschaft im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den
letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem heutigen Tag, abzüglich eines
Abschlags von 5 % des so ermittelten Börsenpreises. Die neuen Aktien sind
ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2014/2015 der Gesellschaft (1. Juli 2014)
gewinnberechtigt, vermitteln also kein Recht am Gewinn des Geschäftsjahres
2013/2014.

Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wurde die Evonik Industries
AG, Essen, Deutschland ("Evonik") zugelassen, die sich zur Zeichnung der
neuen Aktien verpflichtet hat. Die weiteren Schritte für diese
Kapitalerhöhung werden nun veranlasst. Sobald die Kapitalerhöhung
durchgeführt, ins Handelsregister eingetragen und damit wirksam geworden
ist, wird das Grundkapital der Gesellschaft auf 67.545.011,00 EUR erhöht
sein. Auf dieser Basis wird Evonik zweitgrößter Einzelaktionär mit einem
Stimmrechtsanteil von rund 9,06 Prozent des erhöhten Grundkapitals der
Gesellschaft.

Hintergrund der Beteiligung von Evonik ist die Verlängerung des seit März
2006 bestehenden und bisher bis zum Ende der Spielsaison 2015/2016
befristeten Hauptsponsorenverhältnisses. Dessen Verlängerung, nunmehr bis
zum Ablauf der Spielsaison 2024/2025, wurde zwischen der Gesellschaft und
Evonik ebenfalls heute vereinbart. Evonik will damit ihr Sponsorverhältnis
als Kommanditaktionär der Gesellschaft festigen und insgesamt fördern sowie
die bestehende Markenpartnerschaft ausbauen. Damit legen beide Partner eine
gute Grundlage für neue wirtschaftliche und sportliche Erfolge auch auf
internationaler Ebene.

Bei der Gesellschaft soll mit dem Emissionserlös in Höhe von brutto
26.744.448,07 EUR die Eigenkapitalbasis gestärkt und die Möglichkeit
geschaffen werden, wachstumsbeschleunigende Investitionen ohne Aufnahme von
Fremdmitteln zu finanzieren. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird die
Gesellschaft noch über ein Genehmigtes Kapital 2010 in Höhe von
24.592.489,00 EUR verfügen. Die Geschäftsführung plant, dieses verbleibende
genehmigte Kapital voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres
2014/2015 (1. Juli 2014 bis 30. September 2014) im Wege einer
Kapitalmaßnahme mit Zulassung ihrer Kommanditaktionäre zum Bezug von neuen
Aktien in Teilen oder ganz auszunutzen, und wird diesbezüglich auch ihre
Sondierungsgespräche mit an strategischen Partnerschaften interessierten
Unternehmen (siehe Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 6. Juni 2014)
fortsetzen.

Dortmund, 27. Juni 2014

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH


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