Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Kreditvertrag mit Morgan Stanley

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Vereinbarung

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Heute ist der Kreditvertrag zwischen der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
(die 'BVB-KGaA“) und der US-Investmentbank Morgan Stanley über
Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt EUR 79,2 Mio. unterzeichnet worden.
Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. Der Kredit wird zu insgesamt EUR 57,5 Mio.
durch die mit der BVB-KGaA verbundenen Gesellschaften goool.de Sportswear
GmbH und BVB Beteiligungs-GmbH zur Zahlung des Kaufpreises an die MOLSIRIS
Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Westfalenstadion KG (die
'MOLSIRIS“) für den Rückkauf des Kommanditanteils an der Westfalenstadion
Dortmund GmbH & Co. KG ('Stadionanteil“) sowie dabei anfallende Nebenkosten
verwendet. Ein Kreditbetrag von EUR 21,7 Mio. dient dem Abbau bzw. der
Umschuldung von Altverbindlichkeiten der BVB-KGaA. Darüber hinaus wurde der
BVB-KGaA eine revolvierende Kreditlinie in Höhe EUR 10,0 Mio. zur Verfügung
gestellt.

Mit Unterzeichnung des Kreditvertrages sind nun alle Bedingungen für den
Rückkauf des Stadionanteils erfüllt, nachdem finanzierende Altbanken sowie
das bürgende Land Nordrhein-Westfalen und die Gremien bei der BVB-KGaA ihre
Zustimmung erteilt hatten. Der Kaufpreis für den Stadionanteil (EUR 57,2
Mio.) wird an MOLSIRIS voraussichtlich bis Ende der laufenden Woche
bezahlt. Damit fällt das Eigentum am SIGNAL IDUNA PARK wieder vollständig
an den BVB-Konzern.

Im Zuge des nun weiter gehenden Restrukturierungsprozesses auf neuer Basis
ist die Gläubigervereinbarung vom März 2005 aufgehoben und wird der
seinerzeit installierte Lenkungssausschuss aufgelöst.

Weiter wurden nun nach Einschätzung der Geschäftsführung wesentliche
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass im Rahmen der im Mai 2006
beschlossenen Kapitalmaßnahme (Ausnutzung des genehmigten Kapitals von
nominal bis zu EUR 14.625.000) sowohl durch Altaktionäre als auch
interessierte Investoren der BVB-KGaA ein Erlös in Höhe eines Betrages von
bis zu rund EUR 29 Mio. als Eigenkapital zufließen kann, der vollständig in
eine weitere Rückführung von Altverbindlichkeiten münden wird. Zu weiter
beabsichtigten Kapitalmaßnahmen wird auf die Ad hoc-Mitteilung vom 17. Mai
2006 Bezug genommen.





DGAP 07.06.2006 
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
              Strobelallee 50
              44139 Dortmund Deutschland
Telefon:      0231/ 90 20 - 0
Fax:          0231/ 90 20 - 912
Email:        [email protected]
WWW:          www.bvb.de
ISIN:         DE0005493092
WKN:          549309
Indizes:      
Börsen:       Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr
              in Berlin-Bremen, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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