Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA platziert in Kapitalerhöhung rund 24,45 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie
Sep 09, 2014 8:01 PM
DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
09.09.2014 / 20:01
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Im Rahmen der am 21. August 2014 beschlossenen Ausnutzung des genehmigten
Kapitals der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
("Gesellschaft") wurden insgesamt 24.454.989 junge Aktien zu einem
Bezugspreis von 4,66 EUR je Aktie platziert. Dabei erfolgte für insgesamt
9.599.949 junge Aktien (das sind rund 39,3 % aller jungen Aktien) eine
Platzierung im Rahmen der Ausübung von Bezugsrechten durch
Kommanditaktionäre der Gesellschaft. Die weiteren insgesamt 14.855.040
jungen Aktien erwerben drei strategische Investoren im Rahmen der heute
erfolgten nichtöffentlichen Privatplatzierung. Der Gesellschaft werden bei
dieser Kapitalmaßnahme neue Barmittel (vor Abzug von Kosten) in Höhe von
rund 114 Millionen EUR zufließen.
Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden nun veranlasst.
Sobald die Kapitalerhöhung durchgeführt, ins Handelsregister eingetragen
und damit wirksam geworden ist, wird das Grundkapital der Gesellschaft auf
92,0 Mio. EUR (bestehend aus 92.000.000 Stückaktien) erhöht sein. Dies war
auch der von der Geschäftsführung angestrebte Betrag des erhöhten
Grundkapitals, so dass die Kapitalmaßnahme sich im Ergebnis als rundum
erfolgreiche Vollplatzierung darstellt.
Auf Basis des erhöhten Grundkapitals wird die Evonik Industries AG, Essen,
die im Rahmen der Ausübung von ihr zustehenden Bezugsrechten und im Zuge
der Privatplatzierung insgesamt weitere 7.480.498 junge Aktien zu den im
Juli 2014 von ihr bereits erworbenen 6.120.011 Aktien hinzuerwirbt, mit
einem Stimmrechtsanteil von rund 14,78 % zum nunmehr größten Einzelaktionär
der Gesellschaft. Als weitere wesentliche Kommanditaktionäre werden dann
zunächst Herr Bernd Geske mit einem Stimmrechtsanteil von rund 8,21 % und
der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund mit einem Stimmrechtsanteil
von rund 5,53 % am erhöhten Grundkapital folgen. Nach ihren Aktienerwerben
im Zuge der Privatplatzierung werden die SIGNAL IDUNA Allgemeine
Versicherung Aktiengesellschaft, Dortmund, mit einem Stimmrechtsanteil von
rund 5,43 % und die Puma SE, Herzogenaurach, mit einem Stimmrechtsanteil
von 5,0 % am erhöhten Grundkapital der Gesellschaft als weitere und neue
wesentliche Kommanditaktionäre beteiligt sein.
Die Lieferung und Abrechnung der auszugebenden jungen Aktien wird
voraussichtlich am 16. September 2014, frühestens jedoch nach ihrer am 15.
September 2014 erwarteten Börsenzulassung, erfolgen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion
als Sole Global Coordinator und Sole Lead Manager begleitet.
Dortmund, 9. September 2014
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH
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